נעים מאוד, עומר דורון – מתכנן פיננסי מוסמך (CFP), סוכן פנסיוני ויועץ משכנתא, עם למעלה מ־20 שנות ניסיון בליווי משפחות ויחידים.
אני מאמין שתכנון כלכלי הוליסטי, המשלב תכנון פיננסי, ניהול פנסיוני מתקדם וייעוץ משכנתאות, הוא הדרך להפיג את הערפל הכלכלי ולהעניק ביטחון,
שקט ושגשוג – היום ובעתיד.
גם האנשים בישראל שמרוויחים טוב, מרגישים שהם מפספסים משהו.
הכסף שוכב בעו"ש ומאבד מערכו, הקרנות והפנסיות מפוזרות בין גופים שונים עם דמי ניהול גבוהים,
ואין תמונת מצב אחת ברורה שנותנת תשובה לשאלה:
"האם העתיד הכלכלי שלנו באמת מובטח?"
כמתכנן פיננסי וסוכן פנסיוני, התפקיד שלי הוא לעשות סדר בבלאגן.
אני לא מסתכל רק על החור שבגרוש, אלא על התמונה המלאה:
החל מהנכסים, דרך ההשקעות והפנסיה, ועד למטרות החיים הגדולות שלכם – קניית בית, עזרה לילדים, או פרישה מוקדמת וחיי שלווה.
השילוב בין הסמכת ה- CFP הבינלאומית לרישיון הפנסיוני ולייעוץ המשכנתא,
מאפשר לי להעניק לכם פתרון של 360 מעלות של ליווי אישי בגובה העיניים עם אינטרס משותף אחד – ההצלחה שלכם היא ההצלחה שלי.
התוכנית נבנית סביב הצרכים שלכם והכל שקוף, ברור ומותאם בדיוק לקצב שלכם:
בניית מפת דרכים כלכלית מותאמת אישית. נתווה יחד יעדים אישיים ומשפחתיים, נמפה את כל הנכסים וההתחייבויות שלכם, וניצור אסטרטגיית צמיחה, ניהול סיכונים וסיכויים.
בדיקה מעמיקה של קרנות הפנסיה, קופות הגמל, קרנות ההשתלמות ותיקי הביטוח. כשהמטרה: הוזלת דמי ניהול, כיסוי ביטוחי, התאמת מסלולי השקעה לגיל ולצרכים שלכם, ומניעת כפילויות ביטוח שוות כסף.
ייעוץ משכנתא לפי השיטה שפיתחתי למשכנתא רווחית יסייע לכם להתמודד עם נטילת המשכנתא בישראל, יקל על התזרים החודשי ויחסוך לכם כסף רב במרוצת שנות ההלוואה.
מתכנן פיננסי מוסמך (CFP), סוכן פנסיוני מורשה, יועץ משכנתא ומומחה בעל שם ארצי בתחום המימון וניהול ההון בישראל.
עם ניסיון של למעלה מ-20 שנה בעולמות הנדל"ן, המימון וההשקעות, עומר מוביל משפחות, בעלי עסקים ומשקיעים לביטחון וצמיחה כלכלית בהווה ובעתיד.
תוכנית פיננסית טובה לא מחכה ל"זמן המתאים",
ככל שתקדימו לעשות סדר בדברים, כך תתקדמו לעבר רווחה כלכלית והכסף שלכם יעבוד יותר עבורכם מאשר אתם עובדים עבורו.
הירשמו לרשימת התפוצה שלי ותהנו מקבלת תכנים מרתקים בתחום הפיננסי!
